Nos competences / FUSION ACQUISITION PRIVATISATION
Représentant une part essentielle de la stratégie de développement des entreprises, les opérations de croissance externe et de restructuration de haut de bilan sont de plus en plus complexes et relèvent d’enjeux économiques et financiers majeurs. Les associés de KSK ont pris part à diverses opérations d’acquisitions (share deal ou asset deal) et propose une offre complète dans le cadre d’opérations de fusion ou d’acquisition.
Acquisition
  • Due diligence juridique et fiscale
  • Structuration juridique et fiscale des acquisitions
  • Rédaction et/ou négociation de la documentation contractuelle préliminaire à la transaction
  • Gestion des obligations post signature (garanties de passif, conditions suspensives, etc.)
  • Suivi des procédures de transfert de propriété
  • Syndication et pool bancaire
  • Contentieux bancaire et financier
Fusion et opérations assimilées
  • Chronogramme des opérations
  • Due diligence juridique et fiscale
  • Assistance aux organes sociaux
  • Relation avec les autorités de régulation
  • Secrétariat juridique
  • Conseil en capital risque et capital investissement
Privatisation
  • Analyse du cadre légal et institutionnel
  • Elaboration du projet de traité de fusion ou d'Apport partiel d'actifs
  • Assistance à la définition des schémas de privatisation
  • Assistance à la mise en œuvre (préparation du DAO, organisation de la Data Room, négociation avec les repreneurs potentiels etc.)